صفحة التنبيهات هي المركز الشامل لقواعد المراقبة التي تنشأ عبر المنصة. تشير التنبيهات إلى السجلات الأصلية بدل تكرار بياناتها المالية.

يمكن لتنبيهات الأسعار مراقبة الحدود أعلى أو أدنى السعر وسلوك العبور. تتحكم فترة التهدئة وجلسة السوق في تكرار التنبيه.

نماذج التنبيه متكيفة؛ تنبيه الدين يعرض حقول الدين، بينما يعرض تنبيه السهم حقول الرمز وجلسة السوق فقط.

تعتمد قنوات التسليم على الإعدادات والأذونات. الإشعارات داخل المنصة هي السجل الأساسي، وإشعارات المتصفح تحتاج إلى إذن المتصفح.

How local PDF statement extraction works.

Correct categories and teach merchant rules.

يوضح التدفق النقدي ما دخل من أموال وما خرج وما تبقى عبر الحسابات المبسطة التي تتابعها. وليس الهدف منه إعادة بناء نظام مصرفي كامل.

أنشئ حسابات نقد أو بطاقات ائتمانية مبسطة بالمعلومات الضرورية فقط للأرصدة وسياق المعاملات. لا تخزّن كلمات مرور أو أرقام حسابات كاملة.

الإدخال اليدوي مناسب للدخل والمصروفات والتحويلات المتفرقة. ويحدد نوع المعاملة الفئات التي يمكن اختيارها.

ارفع كشفًا مدعومًا واربطه بالحساب الصحيح، ثم راجع الصفوف غير المؤكدة قبل الاعتماد على تحليلات الفئات.

يحتوي مركز المراجعة على المعاملات المستوردة التي تحتاج إلى تأكيد التصنيف. يمكن مراجعة الأوصاف المتشابهة معًا وتذكّر التصنيف للواردات المستقبلية.

حدّد الصفوف المتشابهة واختر النوع والفئة الصحيحين وطبّق القرار عليها دفعة واحدة. استخدم قاعدة التذكّر فقط عندما يكون نمط التاجر موثوقًا.

فئات الدخل والمصروفات مختلفة عمدًا. التحويلات ليست إنفاقًا. وتؤثر الفئات في تحليل توزيع الإنفاق وتحليلات الفترات.

التحويل ينقل الأموال بين الحسابات أو يسوّي رصيدًا آخر، لذلك لا ينبغي أن يزيد الدخل أو الإنفاق لمجرد انتقال المال.

تُسجّل المصروفات عند تسجيل عملية الشراء. أما سداد البطاقة فيكون عادة تحويلًا أو تسوية رصيد وليس مصروفًا ثانيًا.

الرصيد المستحق على البطاقة هو رصيد حالي وليس إنفاق فترة. يوفر سياقًا للالتزامات ولا يجب إضافته مرة أخرى إلى المصروفات.

في الفترة المحددة، يجمع الدخل معاملات الدخل، ويجمع الإنفاق معاملات المصروفات، وصافي التدفق النقدي يساوي الدخل ناقص الإنفاق. التحويلات مستبعدة.

تحدد الفترة المعاملات الداخلة في الدخل والإنفاق وتحليل الفئات، بينما تظل أرصدة الحسابات قيمًا في نقطة زمنية محددة.

يستخدم الاستيراد خصائص ثابتة للمعاملة لتقليل التكرار. راجع الاستيراد دائمًا إذا رفعت الكشف نفسه أو فترات زمنية متداخلة.

استخدم إجراءات المعاملة لتصحيح الصف أو حذفه. يؤثر تعديل التاريخ أو النوع أو المبلغ أو الفئة في التحليلات المعتمدة عليه.

استخدم «ابدأ من جديد» فقط عندما تقصد حذف بيانات التدفق النقدي وإعادة بناء الوحدة. يتطلب الإجراء تأكيدًا صريحًا.

تتابع صفحة الديون والإقراض الالتزامات التي عليك والمبالغ المستحقة لك. وهي تكمل التدفق النقدي ولا تكرر تاريخ المعاملات.

يتكيف النموذج مع نوع السجل، فلا يعرض إلا الحقول المناسبة للديون الشخصية والقروض المؤسسية والمبالغ المستحقة والتزامات البطاقات.

عندما يرتبط دين ببطاقة ائتمانية، اربطه بالبطاقة الموجودة في التدفق النقدي بدل إنشاء رصيد بطاقة مكرر.

يمكن ربط الرهن أو قرض العقار بعقار موجود. يبقى الدين مسجلًا مرة واحدة في الديون والإقراض ولا ينشئ العقار التزامًا إضافيًا.

المبلغ الأصلي يمثل بداية الالتزام أو المبلغ المستحق لك، والمبلغ المتبقي هو الرصيد الحالي المستخدم في تقدم السداد وتأثير صافي الثروة عند الاقتضاء.

يقارن تقدم السداد بين أصل الدين المتبقي وأصل الدين الأصلي. لا يتم استنتاج الأرصدة الحالية من التدفق النقدي إلا عند وجود ربط صريح.

اضبط التذكيرات على سجل الدين نفسه. يجب أن تشير التنبيهات الشاملة إلى السجل الأصلي بدل نسخ القيم المالية.

A quick orientation to your personal wealth workspace.

تعرّف على مساحة إدارة الثروة والتنقل في المنصة والعلاقة بين الأصول والالتزامات والتدفق النقدي والتحليلات.

حدّد عملة العرض، وأكمل تفضيلات ملف الثروة، وأنشئ أول محفظة، ثم راجع لوحة النظرة العامة.

صافي الثروة هو الأصول المشمولة ناقص الالتزامات المشمولة بعد توحيد العملات. استبعاد عنصر يغيّر الحساب الموحّد فقط ولا يحذف السجل.

استخدم نطاق صافي الثروة لتحديد الأصول والالتزامات المؤهلة التي تدخل في الحساب الموحّد. يجب أن توضّح لوحة التحكم بجلاء عند وجود عناصر مستبعدة.

تجهز ميزة الإرث والاستمرارية خريطة مالية مضبوطة للقراءة فقط لأشخاص موثوقين إذا تعذر على المستخدم إدارة الحساب.

لا تنقل هذه الميزة الملكية ولا تستبدل الوصية ولا تحدد الورثة ولا تتجاوز قوانين الإرث. هي ميزة وصول للمعلومات واستمرارية فقط.

تظل كلمات المرور وأرقام PIN ومفاتيح API والمفاتيح الخاصة وبيانات موصلات الحسابات والجلسات النشطة مستبعدة من وصول الاستمرارية.

تقدم الأسواق سياقًا عامًا لحركة السوق. يعتمد التوفر وحداثة البيانات على مزودي بيانات السوق المهيئين وعلى جلسات التداول.

تعرض الفرص أسماء تتوافق مع الإشارات المتاحة وتفضيلات المستخدم. وهي أداة اكتشاف وتحليل وليست وعدًا بالأداء.

يجب ترتيب الأخبار حسب صلتها بالمحفظة وقوائم المراقبة والتفضيلات والأسواق المختارة مع الحفاظ على المصدر والطابع الزمني.

المحفزات هي أحداث قد تؤثر ماديًا في أصل، مثل النتائج المالية أو أحداث الشركات. وجود الحدث لا يتنبأ باتجاه السعر.

تعمل الإعدادات كتفضيلات وأسلوب عمل يؤثر في ترتيب الفرص والأسواق والأخبار والمحفزات والتحليلات، مع عدم إخفاء المخاطر المهمة.

استخدم محفظة الأوراق المالية للاستثمارات المتداولة، والعقارات للممتلكات، والذهب المادي للسبائك والمجوهرات، والمركبات للسيارات، ومساحات النقد والمقتنيات القيّمة لبقية الأصول المادية.

التكلفة المسجلة هي إجمالي تكلفة اقتناء الأصل التي سجلتها. القيمة الحالية هي أحدث تقييم متاح. التغير في القيمة يساوي القيمة الحالية ناقص التكلفة المسجلة.

تصف السيولة مدى سهولة تحويل الأصل إلى نقد. وهي معلومة سياقية ولا تعني ضمان بيع الأصل بالقيمة المعروضة.

سجّل الذهب المادي منفصلًا عن الأوراق المالية حتى يبقى الوزن والنقاوة والتكلفة والتقييم واضحًا داخل مساحة الأصول المادية.

سجّل تكلفة الشراء والقيمة الحالية وسياق الملكية. ويمكن تضمين المركبة في صافي الثروة أو استبعادها منه.

استخدم محافظ الأصول المادية للمقتنيات التي لا تنتمي إلى الأوراق المالية أو التدفق النقدي أو الديون، وسجّل تقييمات محافظة وتواريخ التقييم.

تابع قيمة العقار ومعلومات الشراء والسجلات الخاصة به من دون تكرار الدين. يبقى تمويل العقار في صفحة الديون والإقراض ويمكن ربطه بالعقار.

احتفظ بالمستندات الداعمة والأثاث والضمانات على مستوى العقار، بينما تبقى الالتزامات المالية في صفحة الديون والإقراض.

استخدم أقل صلاحيات ممكنة وجلسات آمنة ونقلًا مشفرًا واحتفاظًا مضبوطًا وسجلات تدقيق. لا تخزن أسرارًا مصرفية غير ضرورية.

يجب أن تقلل معالجة كشوف الحساب من التعرض للبيانات وأن تحتفظ فقط بما يحتاجه المنتج. لا تطلب كلمات مرور الخدمات المصرفية أو أرقام PIN.

قد تُصمم الضوابط لدعم الجاهزية لمتطلبات ISO/IEC 27001، لكن لا يجوز الادعاء بالحصول على شهادة ما لم يتم اعتمادها رسميًا من جهة اعتماد مؤهلة.

يجب أن تكون إجراءات الحذف واضحة ومحددة النطاق وتتطلب تأكيدًا. ينبغي أن يعرف المستخدم بالضبط أي سجلات ستُزال قبل التنفيذ.

اختر نوع المشكلة والجزء المناسب من المنتج واشرح ما حدث وما كنت تتوقعه، وأرفق رمز الحادث أو الخطأ إن وجد. لا ترسل كلمات مرور أو أرقام بطاقات كاملة.

تعني «جديدة» أن الحالة وصلت، و«قيد المعالجة» أنها قيد التحقيق، و«بانتظارك» أن الدعم يحتاج معلومات، و«تم الحل» أن حلًا قُدم، و«مغلقة» أن المحادثة اكتملت.

تأكد أن الملف يعود إلى الحساب المحدد وأن تنسيقه مدعوم وليس استيرادًا متداخلًا. إذا كانت الصفوف مفقودة أو القيم غير صحيحة، افتح حالة دعم مع وقت الاستيراد ومثال منقح.

تأكد أن القاعدة نشطة وأن الحد وسلوك التفعيل صحيحان وأن جلسة السوق مناسبة وأن قناة التسليم المطلوبة لديها الإذن.

راجع الفترة المحددة وعملة العرض والسجل المصدر ونطاق التضمين ونوع المعاملة قبل الإبلاغ عن مشكلة حسابية.